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Reunión con Cliente para determinar perfil de riesgo, experiencia en productos de ahorro e inversión, horizonte de inversión, apetito por retorno, etc.
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Elaboración de propuesta de productos de terceros a la medida del cliente.
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Revisión de propuesta con el cliente y confirmación que la misma se ajusta a sus necesidades.
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Se concretan las inversiones a través de los depósitos en las cuentas bancarias de las entidades elegidas y la firma de contratos.
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Se le entrega al cliente sus contratos y constancias y un resumen ejecutivo de todas las inversiones realizadas a través de la asesoría de GFA.
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Se le envía periódicamente al cliente informes de riesgo y EEFF sobre los productos en los cuáles se invirtió.
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Reunión con el cliente para revisar su portafolio de manera periódica y proponerle alternativas de productos para los productos que se van venciendo.