Reunión con Cliente para determinar perfil de riesgo, experiencia en productos de ahorro e inversión, horizonte de inversión, apetito por retorno, etc.

Elaboración de propuesta de productos de terceros a la medida del cliente.

Revisión de propuesta con el cliente y confirmación que la misma se ajusta a sus necesidades.

Se concretan las inversiones a través de los depósitos en las cuentas bancarias de las entidades elegidas y la firma de contratos.

Se le entrega al cliente sus contratos y constancias y un resumen ejecutivo de todas las inversiones realizadas a través de la asesoría de GFA.

Se le envía periódicamente al cliente informes de riesgo y EEFF sobre los productos en los cuáles se invirtió.

Reunión con el cliente para revisar su portafolio de manera periódica y proponerle alternativas de productos para los productos que se van venciendo.